Lösung

Gewinnen und binden Sie Kunden mit Salesforce

Eine Lösung für das kognitive Zeitalter im Bankwesen

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Der Banken- und Finanzdienstleistungsmarkt ist eine der komplexesten Branchen mit horizontaler und vertikaler Segmentierung, wobei die Kreditvergabe besonders dynamisch ist. Mehrere Faktoren, wie die wirtschaftliche Lage, schwankende Zinssätze, eine drohende Rezession und strenge Compliance-Mechanismen, bestimmen die Zukunft der Hypotheken- und Kreditvergabe. Ein Trend, der sich bereits abzeichnet, ist der Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz , um die Effizienz und Genauigkeit des Kreditvergabeprozesses zu verbessern.

Allerdings sehen nur 10 % der CEOs ihre Bank als Innovationsführer. Die drei Hauptgründe dafür sind:

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Eingeschränkte Kundensichtbarkeit

Veraltete Lead-Tools und isolierte Systeme führen zu einem Mangel an Transparenz und Einblicken in die Kunden

Unorganisierte Integrationspunkte

Isolierte und nicht skalierbare Integrationspunkte machen es unmöglich, aussagekräftige Customer Insights abzuleiten.

Geringe Kundenzufriedenheit

Wenig bis keine Automatisierung, langsame Prozesse und ein hohes Maß an abteilungsübergreifenden Abhängigkeiten führen zu geringer Kundenzufriedenheit und hohen Abbrechern

Trotz dieser Herausforderungen haben Banken eine beispiellose Gelegenheit, sich durch die richtige Mischung aus technologischer Verantwortlichkeit und Prozessvereinfachung abzuheben, um eine kundenorientierte Organisation zu schaffen, die an erster Stelle auf Digital steht. Darüber hinaus machen niedrigere Zinssätze und die wachsende Nachfrage nach Finanzmitteln von Privat- und Geschäftskunden die aktuelle Marktsituation für Banken ideal, um in Kredittechnologien zu investieren, um die Nachfrage zu befriedigen, den Umsatz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben, um neue Kunden zu gewinnen. Virtusa, ein Platin-Salesforce-Partner und Domänenexperte in BFS, wird Banken dabei unterstützen, komplexe, langsame und dokumentenlastige Kreditvergabeprozesse in einen reibungsloseren, transparenteren, leicht nachzuverfolgenden Prozess mit 360-Grad-Echtzeittransparenz umzuwandeln.

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Wichtige Funktionen

Virtusa kann Ihnen in Zusammenarbeit mit Salesforce dabei helfen, Ihre Bank umzugestalten und Ihren Kreditvergabeprozess so zu verbessern, dass er schnell, präzise und konform ist. Wir helfen Banken dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig einen personalisierten Service mit einer einzigen Ansicht über alle Kanäle, Regionen und Geschäftsbereiche hinweg zu bieten, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen:

  • Lead-Management/Routing/Zuweisung: Schnelleres Lead-Management zur Verkürzung der Orientierungs-, Bearbeitungs- und Kreditgenehmigungszeiten. 
  • KI-Modell für Predictive Lead Scoring: Höhere Kreditumwandlungsraten für eine bessere Produktdiversifizierung und Cross-Selling
  • Chancenmanagement: Prognosen, Vorqualifizierung, Antragsverwaltung, Arbeitsabläufe und Chancenpfade, um die Zeit für die Kreditgenehmigung und den Abschluss zu verkürzen und die Belastung für die Agenten zu reduzieren
  • Website für Darlehensanträge:  Eine einfache und interaktive Website zur Verringerung der Abbruchquote bei Anträgen reduzierte die Belastung der Agenten
  • Datenmodell für Kundendarlehen im Privatkundengeschäft: Datenmodell für weniger technische Schulden und schnellere Markteinführung
  • Computer-Telefonie-Integration: Flexibilität bei der Anpassung an die vorhandene Technologie mit einfachen Kommunikationsintegrationen wie Anruf- oder Bildschirm-Pop und Click-to-Dial
  • Fallmanagement (Self-Service, E-Mail): Steigern Sie die Akzeptanz und optimieren Sie die Leistung und genaue Anpassung der Sicherheitskontrollen
  • Ereignisüberwachung, Audit-Protokoll: Vollständige Transparenz des Prozesses zur Bewertung und Gewinnung wichtiger Erkenntnisse aus Daten für schnellere und präzisere Produktangebote und die Modernisierung von Contact Centern. 
  • Kanalaktivierung: Omni-Channel-Präsenz, um den Marketingtrichter zu vergrößern und den Kundenkontakt zu verbessern. 
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Unsere Fähigkeit in der Salesforce-Plattform

Salesforce Financial Services-Cloud

Eine integrierte Plattform zur Förderung langfristiger Kundenbeziehungen, unterstützt von der Financial Services Cloud, zur Bereitstellung proaktiver, personalisierter und zielorientierter Beratung auf der Grundlage eines kundenorientierten Geschäftsmodells

Salesforce-Vertriebsengagement

Ein umfassendes Tool zur Kundenbindung, das 360-Grad-Kundendaten integriert und Erkenntnisse liefert, um den Umsatz, die Kundenbindung und die Zufriedenheit zu steigern

Salesforce-Marketing-Cloud

Integrierte Lösungen für Customer Journey Management, Omnichannel-Marketing, Content-Management sowie Vorhersage- und Datenanalyse zur Erstellung von Marketingkampagnen basierend auf Bedarf, Demografie und Kommunikation 

Salesforce-Datorama

Cloudbasierte Business- und Marketing-Intelligence-Plattform für den Zugriff auf Mediendaten für intelligente Marketingeinblicke, Markenfunktionalität und funktionsübergreifende Benutzerfreundlichkeit. 

Salesforce Interaction Studio

Marketing-CRM-Tool für Zielgruppensegmentierung, Kanalpersonalisierung und maschinelles Lernen, um Kundenbindung und -bindung zu ermöglichen

Wesentliche Vorteile

Virtusa hilft Banken, ihre Kredit- und Hypothekengeschäfte zu zentralisieren, indem es 360-Grad-Kundenansichten, -einblicke und -trends gewinnt, um ein hochflexibles und skalierbares Geschäftsmodell zu erweitern, das der sich ändernden Geschäftslandschaft gerecht wird, um Folgendes bereitzustellen: 

Verbessern Sie das Vertrauen und die Kundenbindung

Integrierte Datenpunkte und Vorhersagemodelle verstehen Kundenbedürfnisse und -präferenzen, um personalisierte Dienste bereitzustellen, die Einfachheit und Transparenz erhöhen.

Kundenorientiertes Geschäftsmodell

Hochgradig personalisiertes, kundenorientiertes Geschäftsmodell durch die Integration von Technologie mit der Kernkultur und den Werten der Bank für einen bedarfsorientierten Ansatz und ein tiefes Verständnis der finanziellen Reise des Kunden

Digitale Innovation und digitale Transformation

Nahtloses Kundenerlebnis auf mehreren Geräten, unterstützt durch integrierte Back-End-Prozesse, um Kunden in Echtzeit zu verstehen, zu kommunizieren und zu bedienen, indem ein wechselseitiger Kommunikationskanal über den gesamten Kreditvergabeprozess hinweg geöffnet wird. 

Personalisierte Beziehungen mit skalierbarem CRM

Skalierbare Lösung mit 360-Grad-Sichtbarkeit zur Förderung individueller Kundenreisen mit Geschwindigkeit und Agilität über Produkte, Dienstleistungen und Marketinginitiativen hinweg. 

Warum Virtusa?

Virtusa ist ein Platin-Partner von Salesforce und verfügt über umfassende Fachkenntnisse im Bereich Banking und Finanzdienstleistungen. Virtusa verfügt über umfangreiche Erfahrung mit digitalen Transformationsprojekten und hilft Banken bei der Implementierung leistungsstarker Salesforce-Plattformen zur Skalierung, Erweiterung und Transformation ihrer Geschäftsabläufe. 

Warum Kunden uns wählen:

  • Umfangreiches Domain- und digitales Erbe: Virtusa verfügt über mehr als 25 Jahre umfassende BFS-Domain-Expertise bei führenden globalen Kunden.Unser hoch anerkannter „Platforming“-Ansatz hilft uns dabei, einen starken Governance-Rahmen für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. 
  • Digitaler Marktplatz und Multi-Tenant-Lösungen: Wir haben mit Integrationsnetzwerken für den API-Austausch mit einer standardisierten API-Definition für mehrere Kataloge zusammengearbeitet, die uns bei der Entwicklung und Implementierung mehrerer mandantenfähiger Lösungen für B2C- und B2B-Geschäftsmodelle geholfen hat.
  • Hyperverteiltes agiles Modell: Entwickelt, um widerstandsfähigere, effektivere und effizientere Remote-Engineering-Teams zu bilden, ohne auf Qualität, Geschwindigkeit oder Agilität verzichten zu müssen. 

Erfolgsgeschichte

Virtusa hat einer führenden Bank dabei geholfen, das Filialbanking-Erlebnis vollständig in ein hocheffizientes filialloses Banking-Erlebnis umzuwandeln.

Durch die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Service auf der Grundlage eines bewährten ASM-Engineering-Frameworks, das auf den Prinzipien „Eliminieren – Automatisieren – Vereinfachen“ und einem kennzahlgesteuerten Ansatz basiert, halfen wir der Bank, das Run-and-Build-Modell erheblich zu verbessern, um die Kapazitätskosten und SLAs zu verbessern. Der Kunde realisierte eine höhere betriebliche Effizienz mit einem robusten Offshore-Team, das nahtlose CRM-Aktivitäten für ein reibungsloses filialloses Bankerlebnis ermöglichte.

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