Die Lösung stattet Vermögensverwaltungsfirmen mit mehreren nützlichen Funktionen aus, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Kundenbindung zu steigern.
Kundenspezifisches Portfolio
- Automatisierte Investment Intelligence für Kunden
- Cloud Data Lake – zentrales Repository für Finanzinhalte
Datenerfassungs- und Personalisierungs-Engine
- Hilft Banken und Finanzinvestoren dabei, die Persönlichkeit, das Portfolio und die Präferenzen ihrer Kunden zu verfolgen
- Liefert personalisierte Einblicke und finanzielle Empfehlungen
- Kuratiert Marktanalysen und Datenbeschaffung
Omnichannel-Engagement
- Ermöglicht kanalübergreifende Kommunikation zwischen Beratern und Kunden
- Ermöglicht Kunden die Erstellung eigener Watchlists und Feeds
Diese Lösung kuratiert und erstellt umsetzbare Daten und Inhalte, wie z. B. maßgeschneiderte Finanzberatung und Anlageideen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Diese personalisierten Angebote verbessern die Kundenbindung und führen zu einem höheren Customer Lifetime Value. Mit unserer Spitzentechnologie richten wir Cloud-Content-Repositories und Datenverarbeitungskapazitäten für Vermögensverwaltungsfirmen ein und ermöglichen so den Zugang zu wertvollen Marktdaten und Investment-Intelligenz der nächsten Entwicklungsstufe.
Vermögensverwaltungsunternehmen können prädiktive und anpassungsfähige Datenanalysen nutzen, um die Persönlichkeit, das Portfolio und die Präferenzen eines Kunden im Auge zu behalten.
Finanzberater und Vermögensberater können durch automatisierte Datenerfassung Zeit sparen und die Produktivität steigern.
Kunden können ihre eigenen benutzerdefinierten Feeds und Watchlists erstellen und haben Zugang zur kanalübergreifenden Kommunikation mit ihren Finanzberatern.
Kunden können mit Push-Benachrichtigungen interagieren, die personalisierte Einblicke bieten.